【服務(wù)器逐步走向液冷時代】AI是今年上半年市場主要的投資主線之一。算力作為人工智能時代最關(guān)鍵的生產(chǎn)要素之一，其需求在大模型的推動下呈現(xiàn)指數(shù)級的增長。而算力需求提升也帶動了服務(wù)器功率大幅走高，傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱系統(tǒng)的散熱效率已難以滿足高功耗服務(wù)器，尤其是AI服務(wù)器的散熱需求，對數(shù)據(jù)中心的發(fā)展以及綠色低碳轉(zhuǎn)型造成掣肘。

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對此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，液冷服務(wù)器將是數(shù)據(jù)中心在AI大趨勢中“雙碳”背景下的重要解決方案。

PUE與TCO雙降

據(jù)悉，液冷服務(wù)器的液冷技術(shù)路線按技術(shù)難度從低到高排序為冷板式液冷、浸沒式液冷與噴淋式液冷技術(shù)。作為服務(wù)器行業(yè)的新寵，液冷服務(wù)器如何攪動風(fēng)冷占據(jù)主導(dǎo)的服務(wù)器市場？

早在2021年11月份，國家發(fā)改委印發(fā)的《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》明確，“到2025年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE(電能利用效率)降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點(diǎn)降至1.25以下。”2022年1月份，國家發(fā)改委同意啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)的系列復(fù)函中明確要求，國家算力東、西部樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心PUE分別控制在1.25、1.2以下。

記者以投資者身份致電高瀾股份時了解到，目前冷板式液冷技術(shù)可以使數(shù)據(jù)中心降能降耗，滿足國家規(guī)定的PUE范圍，而采用風(fēng)冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心PUE仍多數(shù)在1.4以上，冷板式液冷技術(shù)是目前降低數(shù)據(jù)中心PUE最好的解決辦法之一。

曙光數(shù)創(chuàng)高級副總裁張鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示，從2011年開始，曙光數(shù)創(chuàng)便開啟液冷技術(shù)的探索和研究，以相變浸沒液冷技術(shù)為核心的生態(tài)級一體化大數(shù)據(jù)中心，其PUE值可降至1.04，整系統(tǒng)能效比提升30%以上。

TCO是評估數(shù)據(jù)中心長遠(yuǎn)利益與成本的重要指標(biāo)，TCO=初始投資+長期運(yùn)維成本。液冷服務(wù)器相關(guān)從業(yè)人員向記者介紹，液冷技術(shù)經(jīng)過多年來的不斷發(fā)展，液冷數(shù)據(jù)中心造價有所降低。但目前相對于傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心初期投資仍多出至少20%。

張鵬表示：“冷板式液冷服務(wù)器在單機(jī)柜功耗在20KW以上時，在數(shù)據(jù)中心初始建設(shè)投資上相對于傳統(tǒng)風(fēng)冷服務(wù)器更有優(yōu)勢。”

2025年市場規(guī)模或超千億元

2023年6月5日，三家主要電信運(yùn)營商明確提出未來3年愿景：2023年將開展技術(shù)驗證，主流廠家解耦液冷產(chǎn)品研發(fā)完成；2024年開展規(guī)模測試，新建數(shù)據(jù)中心項目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，推進(jìn)生態(tài)成熟；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，未來50%以上的數(shù)據(jù)中心項目要實(shí)現(xiàn)應(yīng)用液冷技術(shù)，技術(shù)、生態(tài)、應(yīng)用全面領(lǐng)先。

根據(jù)賽迪顧問預(yù)測，隨著AIGC和數(shù)據(jù)要素加速發(fā)展，高功率單機(jī)柜將迅速普及，預(yù)計2025年，全球數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜平均功率有望達(dá)到25kW，國內(nèi)液冷市場規(guī)模超1200億元，液冷市場空間將進(jìn)一步打開。

CIC灼識咨詢總監(jiān)董曉雅對《證券日報》記者表示，液冷服務(wù)器行業(yè)近年增速大概率高于此前預(yù)期，機(jī)房單柜功率的提升和政策強(qiáng)制要求是行業(yè)增長的兩大主要驅(qū)動因素。近年來，中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，各行業(yè)發(fā)展都與數(shù)據(jù)中心有著緊密聯(lián)系，數(shù)據(jù)中心增速會高于此前市場預(yù)期。而數(shù)據(jù)中心進(jìn)一步發(fā)展會導(dǎo)致機(jī)房服務(wù)器功率和熱密度提升，繼而提升了對設(shè)備散熱冷卻的要求。可行性方面，液冷方案中的冷板式方案可以對已建成數(shù)據(jù)中心進(jìn)行替代，可以較好地適應(yīng)已建數(shù)據(jù)中心。

中國的整個服務(wù)器行業(yè)每年出廠規(guī)模在百萬臺級，在過去3年液冷服務(wù)器占比可能不到5%，但增長趨勢明顯。張鵬判斷，未來三年液冷服務(wù)器滲透率將可達(dá)20%至30%，未來5年至10年甚至?xí)^50%。

值得注意的是，冷板式液冷服務(wù)器中的冷卻液多用去離子水或水溶液。浸沒式與噴淋式液冷服務(wù)器中的冷卻液因需與電子元件直接接觸所以技術(shù)難度較高，其冷卻液長期被海外企業(yè)壟斷。但經(jīng)過國內(nèi)企業(yè)多年的研發(fā)，目前巨化股份、中化集團(tuán)、曙光數(shù)創(chuàng)等國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的一系列冷卻液產(chǎn)品主要指標(biāo)均優(yōu)于國外產(chǎn)品，預(yù)計未來可滿足國內(nèi)液冷服務(wù)器市場的需求。

多家公司積極布局液冷服務(wù)器

記者注意到，多家A股上市公司已積極布局并加碼液冷服務(wù)器業(yè)務(wù)，部分公司已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

浪潮信息在2022年年報中披露，2022年，浪潮信息將“All in液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，全棧布局液冷，發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、AI服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案。

浪潮信息于5月18日召開的業(yè)績說明會上表示，目前，浪潮信息液冷產(chǎn)品和解決方案已相繼在眾多行業(yè)頭部客戶，以及金融、教科研等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量化部署。作為綠色計算的先行者，浪潮信息將繼續(xù)圍繞以液冷為代表的綠色計算展開探索實(shí)踐，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)建立、生態(tài)布局，構(gòu)建更加堅實(shí)的綠色積累，推動數(shù)據(jù)中心綠色高質(zhì)量發(fā)展。

中科曙光于5月18日召開的業(yè)績說明會上表示，目前公司對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施液態(tài)冷卻技術(shù)具有深入研究，同時擁有專業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)體系，公司的浸沒相變液冷技術(shù)在技術(shù)指標(biāo)、能效水平等方面具有優(yōu)勢；公司產(chǎn)品線比較全面，主要產(chǎn)品浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、模塊化數(shù)據(jù)中心、液冷集裝箱數(shù)據(jù)中心等已在多地區(qū)、多領(lǐng)域落地應(yīng)用。

紫光股份于4月14日召開的2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上表示，公司具備先進(jìn)通用服務(wù)器和GPU服務(wù)器多年積累的先進(jìn)技術(shù)設(shè)計能力基礎(chǔ)，并通過自主的智能算力軟件管理平臺以及自主的液冷技術(shù)解決方案，在算力市場的產(chǎn)品和解決方案上持續(xù)處于技術(shù)和市場份額領(lǐng)先地位。