久期財經訊，衢州工業發展集團有限公司(Quzhou Industrial Development Group Co Ltd，簡稱“衢州工業發展集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債。(PRICED)

(資料圖片)

條款如下：

發行人：衢州工業發展集團有限公司

發行人評級：無評級

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券

發行規模：5億元人民幣

期限：3年期

息票率：4.2%

收益率：4.2%

發行價格：100

控制權變更回售：101%

交割日：2023年5月30日

資金用途：用于項目建設和補充運營資本

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浙商國際、民銀資本

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：上銀國際、信銀資本、鼎鑫證券、國泰君安國際、華泰國際、興業銀行香港分行、中泰國際

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司